2021 European Electric Scooter & Electric Bicycle Market Review

2021 var et år med rekorder, motstandskraft og restrukturering for den europeiske mikromobilitetsindustrien. Mens kontinentet fortsatte å navigere i COVID-19-pandemien, dukket elektriske tohjulinger opp som en klar vinner. Salget av elektriske sykler passerte 5 millioner enheter for første gang i historien, investeringene i oppstart av delt mikromobilitet nådde rekordnivåer, og regjeringer doblet ned på grønn mobilitetspolitikk. Likevel definerte forstyrrelser i forsyningskjeden og skiftende konkurransedynamikk også dette transformative året.

*Denne serien med tre blogginnlegg, basert på bransjerapporter og markedsdata publisert i 2021-2022, har som mål å fylle det historiske gapet for KUKIRIN-merkebloggen, og dokumenterer året da mikromobilitet ble et vanlig transportvalg over hele Europa.

Rekord-salg – E-sykler overgår 5 millioner enheter

Da de endelige tallene for 2021 ble talt opp, hadde den europeiske sykkelindustrien oppnådd noe enestående. I følge data utgitt av CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industry), toppet salget av elektriske sykler over hele Europa 5 millioner enheter for første gang, og bidro til å øke det totale salget av sykkelenheter til over 22 millioner.

Tallene som skapte historie

Omfanget av 2021-markedet var bemerkelsesverdig uansett mål. Totalt salg av sykkel og e--over hele Europa nådde en markedsverdi på 19,7 milliarder euro, noe som representerer en økning på 7,5 % år-i forhold til-år -3. Lokal produksjon av sykkelkomponenter og tilbehør alene utgjorde €3,6 milliarder, opp €0,6 milliarder fra 2020, da europeiske produsenter økte kapasiteten for å møte den økende etterspørselen.

Denne veksten hadde en konkret innvirkning på sysselsettingen. Direkte produksjonsjobber i sykkelindustrien nådde 87 000 i 2021, opp fra 77 500 året før. Når både direkte og indirekte sysselsetting ble inkludert, anslo CONEBI at 170 000 europeiske arbeidsplasser var knyttet til sykkelindustrien.

Kilde: CONEBI

Investeringene i industrien oversteg 1,75 milliarder euro, omtrent 17 % foran 2020-nivåene. Antall SMB-produsenter i Europa vokste med anslagsvis 5-10 % i løpet av året, noe som gjenspeiler både markedets helse og trenden mot lokal produksjon.

Land-etter-land: et blandet bilde av vekst og begrensninger

Selv om de samlede tallene var imponerende, varierte historien betydelig på tvers av Europas store markeder. Begrensninger i forsyningskjeden-spesielt mangel på komponenter og leveringsforsinkelser- gjorde at etterspørselen ofte oversteg tilgjengelig beholdning.

Frankrike: E-markedsandel for elsykkel når 25 %

Frankrike leverte en av de sterkeste ytelsene til et europeisk marked i 2021. Ifølge tall utgitt av French Bicycle Observatory økte det totale sykkelmarkedsvolumet med 3,9 % til 2 789 545 enheter, noe som representerer en salgsverdi på €2,215 milliarder-en økning på 15,1 %.

El-sykler var hoveddriveren for denne veksten. Rekordhøye 659 337 e-e-sykler ble kjøpt i Frankrike i løpet av 2021, en økning på 28 % fra året før. El-sykler representerte nå 24 % av det totale sykkelmarkedsvolumet-og nærmer seg én av fire sykler som selges-og enda mer imponerende 59 % av den totale sykkelmarkedsverdien, og omsetningen for e-når 1,313 milliarder euro.

Urbane e-sykler (270 000 enheter, +34%) og e-trekkingsykler (176 000 enheter, +65%) ledet veksten, noe som gjenspeiler skiftet mot praktisk, daglig elektrisk mobilitet .

Spania: Bygger på 2020-tallets momentum

Spanias e--marked fortsatte sin oppadgående bane, med salgsvolum som økte med 5,3 % i 2021 til omtrent 223 561 enheter. Dette kom på toppen av en-rekord i 2020, noe som viser at den pandemi--drevne økningen ikke var et engangsfenomen-.

Den gjennomsnittlige utsalgsprisen i Spania økte med 14,9 % fra €865 i 2019 til €984 i 2021, hovedsakelig drevet av den økende andelen e-sykler i den totale blandingen. Markedet for kombinert sykkel og e- representerte nå en total verdi på €1,55 milliarder.

Italia: Stabilisering etter "sykkelbonusen"

Italias marked fortalte en annen historie. Etter rekordsalg av sykkel og e-i 2020-da over 2 millioner enheter ble solgt, forsterket av regjeringens "Bike Bonus"-incentiv-stabiliserte markedet seg i 2021. Totalt ble det solgt 1 975 000 sykler og e-sykler sammenlignet med 2 % i fjor.

Spesielt fortsatte e-sykler å vokse, om enn mer moderat. Med 295 000 solgte enheter økte salget av e-5 % i forhold til 2020 – og dette ble oppnådd i fravær av kjøpsinsentiver.

"Salgsresultatet for 2021 er veldig positivt ettersom det ble oppnådd i fravær av noen kjøpsinsentiver, noe som hadde bidratt til den betydelige dynamikken i etterspørselen etter-nedstengning i 2020," kommenterte Paolo Magri, president for ANCMA, den italienske sykkelindustriforeningen.

Italias lokale produksjon forble sterk, med mer enn 3,2 millioner sykler produsert i landet. El-sykkelsegmentet skilte seg ut, og vokste med 25 % år-over-år, mens produksjonen av konvensjonell sykkel var på 2,9 millioner enheter, en økning på 5 %.

Tyskland: The Silent Giant

Selv om nøyaktige 2021-tall for Tyskland ikke ble fremhevet i CONEBI-dataene, forble landets posisjon som Europas største e-marked for e-sykkel ubestridt. I følge Europe Electric Two Wheeler Market Report 2021-2026 ble Tyskland anslått å vokse med en CAGR på 13,87 % gjennom 2026, noe som gjør det til et av nøkkellandene for elektrisk mobilitet i Europa.

Kilder: French Bicycle Observatory, AMBE Spain, ANCMA Italy

Forsyningskjede: Akilleshælen

Til tross for økende etterspørsel, var 2021 preget av betydelige forstyrrelser i forsyningskjeden som begrenset potensielle gevinster. Produsenter var ikke i stand til å levere alle bestilte sykler på grunn av manglende komponenter, spesielt halvledere og batterier.

I Sveits var virkningen spesielt synlig. Etter at det totale sykkelsalget skjøt i været med 38 % i 2020, brakte dårlig tilgjengelighet markedet ned på jorden i 2021, med salget som falt 1,6 % til 493 826 enheter. Mens salget av e-sykkel vokste med 9,4 % til 187 302 enheter, var dette betydelig mindre enn forrige års vekst. Spesielt økte supermarkedskjeder-som hadde bedre tilgang til inventar-salget av e-med 58,6 %, mens uavhengige sykkelforhandlere kun oppnådde en vekst på 1,3 %.

Forsyningskjedeutfordringene hadde en sølvlinje: de akselererte trenden mot lokal produksjon. Som Erhard Büchel, president for CONEBI, bemerket: "Reshoring finner sted, og de velkjente forsyningskjedeforstyrrelsene utløser en ny bølge av industrialisering i Europa. Mer lokal produksjon-starter fra produksjon av syklusdeler-og nærhet til forbrukeren er en viktig del av overgangen."

Se fremover: 30 millioner innen 2030

Rekord-ytelsen i 2021 ble ikke sett på som en anomali, men som et veipunkt på en lengre vekstbane. CONEBI anslår at det totale salg av sykkel og e-kan nå 30 millioner enheter innen 2030, drevet av fortsatt elektrifisering, infrastrukturinvesteringer og støttende regjeringspolitikk.

For produsenter som KUKIRIN var budskapet klart: Det europeiske markedet var ikke lenger en nisjemulighet, men et vanlig transportmarked med et enormt vekstpotensial-forutsatt at forsyningskjedene kunne holde tritt.